Portfolio Performance einrichten

Portfolio Performance ist ein Open-Source-Tool, mit dem du deine Investments in Aktien, ETFs, Fonds, Kryptowährungen oder andere Anlagen tracken, analysieren, übersichtlich und grafisch anzeigen kannst. Schnell Portfolio Performance einrichten es vereinfacht die Portfolio Verwaltung.

Das Tool ist kostenlos und für macOS- (Apple), Windows- und Linux-Nutzer als Download verfügbar. Du brauchst nichts weiter als einen Rechner und ein bisschen Zeit, um Portfolio Performance einrichten und richtig einzusteigen.

Inhaltsverzeichnis

• Portfolio Perfomance downloaden
• Portfolio Performance einrichten
• Deine Hauptwährung einstellen
• Depot und Referenzkonto anlegen
• Wertpapiere hinzufügen
• Deine Aktienkäufe einbuchen
• Fazit

Portfolio Perfomance downloaden

Zum Download gehst du auf die Portfolio Performance Website und lädst dir dort die für dein Betriebssystem passende Version herunter. Anschliessend installierst du das Programm und richtest es ein
Leider gibt es bis jetzt noch keine App.

Portfolio Performance einrichten

Um Portfolio Performance einzurichten, folgst du einfach dem Prozedere, das dir angezeigt wird. Hier werden die Grundeinstellungen abgefragt.  Eine kurze Videoanleitung findest du hier.

Deine Hauptwährung einstellen

Im ersten Schritt fragt Portfolio Performance nach deiner Hauptwährung. Du kannst nachher für bestimmte Konten oder Wertpapiere auch ändern, hierbei geht es nur um die Hauptwährung – was bei uns in der Schweiz meist CHF ist.

Depot und Referenzkonto anlegen

Im nächsten Schritt geht es darum, erste Konten anzulegen. Dazu gibst du deinem Depot und deinem Verrechnungskonto einen Namen. Diese beiden Konten (Depot und Verrechnungskonto) sind dann miteinander verknüpft. Kaufst du Aktien mit dem Depot, wird dieser Kauf mit dem Guthaben auf dem Verrechnungskonto verrechnet.

Ich benenne das Depot als „Swissquote“ und das Referenzkonto als „Verrechnungskonto CHF„

Du kannst auch weitere Depots und Verrechnungskontos in Euro, USD usw. anlegen, wenn du mehrere hast. Jedes Depot hat dann sein eigenes Referenzkonto. Achte also hier schon darauf, dass du sie dann eindeutig benennst.

Wertpapiere hinzufügen

In diesem Schritt kannst du nun schon erste Wertpapiere hinzufügen. Du kannst später jederzeit weitere Wertpapiere suchen und hinzufügen (z.B.. wenn du eine neue Aktie oder ETFs kaufst).

Dafür klickst du in der linken Spalte auf „Alle Wartpapiere“ und dann oben rechts auf den „Kreis mit dem Plus„, es öffnet sich ein Fenster und dann „Nach Wertpapier suchen“ im neuen Fenster kannst du dann den Namen oder die ISIN deiner Aktie eingeben und beim jeweiligen Börsenplatz suchen. Anschliessen kannst du Stammdaten die Währung einstellen (CHF Aktien lasse ich in CHF, US Aktien in US Dollar)

Es gibt noch weitere Möglichkeiten zum Aktien hinzufügen.

Deine Aktienkäufe einbuchen

In diesem Schritt kannst du nun die ersten Aktien einbuchen. Dazu klickst du unter „Alle Wertpapiere“ mit der rechten Maustaste auf deine aufgeführte Aktie und auf dem neuen Fenster auf „Kauf“ jetzt kannst du die Anzahl der Aktien und de bezahlten Preis inkl. Gebühren sowie das Kaufdatum eingeben.

Natürlich musst du auf gleiche Art und Weise in dein Verrechnungskonto noch Geld als „Einlage“ einbuchen ansonsten Zeit dein Kontostand minus an.

Fazit

Ich finde Portfolio Performance ein geniales Tool um einen schnellen Überblick über sein Portfolio zu erhalten. Vor allem sind die Kurse der Wertpapiere dank Onlineanbindung immer top aktuell und dadurch einfacher zu verwalten als eine Excel Tabelle. Schnell und einfach Portfolio Performance einrichten ist ja keine Hexerei und hat sich in meinen Augen gelohnt.
Ich arbeite nur mit einem kleinen Teil der Möglichkeiten dieses Tools. Mehr Infos und erweiterte Möglichkeiten findest du im Forum.
Ich hoffe, dass es irgendwann eine App von Portfolio Performance gibt.

Wenn du Fragen hat, dann schreibe ins Kommentarfeld unten.

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